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無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料力鑒：無縫鋼管行業(yè)行情分析
4月份無縫管市場(chǎng)先延續(xù)上月上漲的走勢(shì)，中下旬后，在房地產(chǎn)調(diào)控的影響，以及美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)無縫管征收32%-98%的初步反傾銷稅影響，無縫管市場(chǎng)一改前期大幅上漲的走勢(shì)，價(jià)格開始停止上漲的步伐，特別是月下旬各地?zé)o縫管價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，各地市場(chǎng)觀望濃厚。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至4月23日，全國(guó)十大重點(diǎn)城市108*4.5mm均價(jià)為5640元（噸價(jià)，下同），較上月同期上漲340元，其中沈陽和上海漲勢(shì)尤為明顯，月漲幅在400-500元，其它北京、西安、武漢等地區(qū)基本月漲幅都在250-350元。
進(jìn)入5月份是鋼材市場(chǎng)的銷售旺季，各地開工工地陸續(xù)增多，需求出現(xiàn)持續(xù)好轉(zhuǎn)，在流通商良好的心態(tài)以及高成本的支撐下，市場(chǎng)價(jià)格有望繼續(xù)攀升。不過，由于近幾個(gè)月國(guó)內(nèi)無縫管產(chǎn)量一直居高不下，而出口量仍大幅低于往年同期，加上美國(guó)加征反傾銷稅的影響，短期內(nèi)無縫管市場(chǎng)壓力依然較大。因而受制高庫存價(jià)格上漲步伐和空間將受限，預(yù)計(jì)5月份無縫管市場(chǎng)價(jià)格將呈穩(wěn)中盤整的態(tài)勢(shì)。
一、無縫管產(chǎn)量同比增長(zhǎng)
據(jù)2010年3月份冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，一季度國(guó)內(nèi)無縫管累計(jì)產(chǎn)量533.6萬噸，同比增加32.5萬噸，同比增長(zhǎng)6.5%。粗鋼和鋼材一季度依然維持20%以上的高增長(zhǎng)勢(shì)頭，就鋼材各品種而言，一季度無縫管的同比增幅已降至倒數(shù)第四位。
3月份國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)無縫鋼管207萬噸，同比增加13.2萬噸，同比增長(zhǎng)6.8%。環(huán)比2月份增加58.1萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)39%。
從區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，一季度無縫管25個(gè)主要生產(chǎn)省份中有10個(gè)地區(qū)同比負(fù)增長(zhǎng)，其中黑龍江和青海的降幅最大，分別較去年同期下降51.4%和50%；減產(chǎn)量最大天津和四川，分別比去年同期減少10萬噸和6.8萬噸。而在15個(gè)增產(chǎn)地區(qū)中，增產(chǎn)量排名前兩位的依次是江蘇和天津，分別比去年同期增加產(chǎn)量87萬噸和11.1萬噸，同比增幅排名前兩位的分別是新疆和貴州，分別比去年同期增長(zhǎng)250.00%和210.00%。
從環(huán)比情況來看， 3月份產(chǎn)量排名前10位的地區(qū)除了河南和湖南的產(chǎn)量比上個(gè)月有所減少，其余地區(qū)的產(chǎn)量均比2月份有比較明顯的增加。湖南地區(qū)產(chǎn)量環(huán)比下降3.26%，河南地區(qū)環(huán)比上月下降3.5%。河北江地區(qū)增產(chǎn)幅度最大，環(huán)比上月增長(zhǎng)173.53%。增量排名前五位的地區(qū)分別是山東、江蘇、浙江、河北和天津，分別比2月份增產(chǎn)11.5萬噸、8.4萬噸、7.5萬噸、5.9萬噸和4.9萬噸。
從日產(chǎn)量變化水平來看，2010年一季度日均產(chǎn)量變化趨勢(shì)呈現(xiàn)V形趨勢(shì)，和2008年的變化趨勢(shì)一致。就目前了解的鋼廠訂單情況來看，4月份產(chǎn)能利用率已經(jīng)隨著市場(chǎng)的回暖而進(jìn)入上行周期，我們預(yù)計(jì)4月份的日均產(chǎn)量仍將在3月份基礎(chǔ)上會(huì)有增長(zhǎng)。3月份日均產(chǎn)量環(huán)比上月增長(zhǎng)25.55%。
一季度無縫管同比減產(chǎn)區(qū)域主要是東三省，內(nèi)蒙古、天津、江浙和四川，除了江浙地區(qū)有國(guó)有企業(yè)數(shù)量稀少外，其余幾個(gè)減產(chǎn)地區(qū)均為國(guó)有企業(yè)所在區(qū)域。總的來看，一季度國(guó)有企業(yè)訂單不足的狀況仍然存在，產(chǎn)能利用率仍舊低于去年同期水平。增產(chǎn)量較大的河南、山東地區(qū)則因?yàn)橘Q(mào)易商的對(duì)后市看好，提前打款鎖定價(jià)格而增加訂單引起該地區(qū)產(chǎn)量增加。
二、我國(guó)無縫管進(jìn)、出口量環(huán)比，同比增長(zhǎng)。
1、3月份無縫管出口環(huán)比大幅增長(zhǎng)。
據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2010年3月份出口無縫管27.87萬噸，比去年同期出口量增加0.61萬噸，同比增長(zhǎng)2.24%。與2月份相比，3月份無縫管出口量有所上升，出口比上個(gè)月增加5.21萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)22.99%。
分品種來看，石油天然氣道無縫管、石油天然氣鉆探無縫管出口量環(huán)比2月份都有大幅的增加，石油天然氣道無縫管、石油天然氣鉆探無縫管分別比2月份增加2.87萬噸、1.52萬噸；地質(zhì)鉆套無縫管、鍋爐管和其他無縫管分別比2月份減少65.64噸、0.03萬噸和7.42萬噸。
2、3月份無縫管進(jìn)口量環(huán)比小幅增長(zhǎng)。
2010年3月份進(jìn)口無縫管2.19萬噸，比去年同期少進(jìn)口1.6萬噸，同比下降42.22%。比2月份多進(jìn)口0.21萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.61%。
分品種來看，3月份石油天然氣道無縫管、地質(zhì)鉆套無縫管、鍋爐管和其他無縫管進(jìn)口量環(huán)比上個(gè)月所有所增加，分別比2月份多進(jìn)口0.09萬噸、88.98噸、0.4萬噸和0.1萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)225%、167.89%、86.96%和15.15%。
而石油天然氣鉆探無縫管進(jìn)口量環(huán)比2月份有所減少，比2月份少進(jìn)口0.25萬噸，環(huán)比下降30.86%。
其中進(jìn)口比重較大的是鍋爐管和其它無縫管，分別占當(dāng)月進(jìn)口量的39.27%和34.25%，這兩類無縫管的進(jìn)口比重均比2月份有所增加，3月份地質(zhì)鉆套管進(jìn)口量較2月份增加88.98噸，環(huán)比增長(zhǎng)167.879%。
三、四月份國(guó)內(nèi)無縫管市場(chǎng)將以穩(wěn)定為主
國(guó)內(nèi)無縫管市場(chǎng)在四月份繼續(xù)攀升后，漲勢(shì)明顯放緩，呈現(xiàn)穩(wěn)中小幅走高的態(tài)勢(shì)，且市場(chǎng)有明顯的高位鈍化滯漲的跡象。而市場(chǎng)資源偏少的局勢(shì)仍無改善，目前管廠減產(chǎn)、限產(chǎn)局勢(shì)仍未有改善，管坯資源貨緊價(jià)揚(yáng)的愈加嚴(yán)重，鋼廠方面除天津大無縫管、包鋼、通鋼等大型管廠上調(diào)出廠價(jià)格后，民營(yíng)管廠主流平穩(wěn)報(bào)價(jià)，這也一定程度上制約了市場(chǎng)走穩(wěn)的主要因素之一。預(yù)計(jì)5月份市場(chǎng)將會(huì)穩(wěn)中小幅調(diào)整的走勢(shì)。
1、五月份無縫管市場(chǎng)需求預(yù)期看好
進(jìn)入5月份，無縫管下游需求將會(huì)明顯好轉(zhuǎn)。特別是在3、4月份無縫管價(jià)格快速拉升的環(huán)境下，下游工地多以現(xiàn)買現(xiàn)用的方式采購，工程備貨較少，隨著工程的施工量的放大這部分需求將集中釋放。從最新發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)26.4%，同時(shí)3月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)18.1%，比2月加快5.3個(gè)百分點(diǎn)。其中通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)22.3%，較2月加快8.5個(gè)百分點(diǎn)；交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)30.1%，較2月加快1.7個(gè)百分點(diǎn)；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長(zhǎng)14.8%，較2月加快6.1個(gè)百分點(diǎn)；通信設(shè)備和計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)19.5%，較2月加快2.9個(gè)百分點(diǎn)；電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)13%，較2月加快2.7個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長(zhǎng)18%，較2月加快3個(gè)百分點(diǎn)。這表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)在擺脫全球金融危機(jī)的負(fù)面影響之后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生動(dòng)力已經(jīng)逐步恢復(fù)并不斷增強(qiáng)，拉動(dòng)鋼鐵需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
2、成本支撐無縫管價(jià)格走高
據(jù)媒體報(bào)告，目前部分國(guó)有大型鋼企內(nèi)部人士確認(rèn)，雖未正式簽署協(xié)議，但部分鋼廠事實(shí)上已接受日韓此前簽訂的季度價(jià)格，向三大礦采購鐵礦石。今年的鐵礦石談判也可能以此形式告終。按照日韓同巴西淡水河谷簽訂的季度價(jià)格，巴西礦離岸價(jià)每噸約為110美元，比2009年長(zhǎng)協(xié)價(jià)上漲96.4%。目前，國(guó)內(nèi)鋼企已經(jīng)在使用此價(jià)格進(jìn)行采購。若以96.4%的漲幅計(jì)算，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的每年成本支出將增加約900億元，而2009年我國(guó)鋼鐵全行業(yè)的利潤(rùn)也只有690億元，影響之大不言而喻。鋼廠成本大幅上升已經(jīng)不可避免，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本出現(xiàn)近1000元的上升空間。從目前國(guó)內(nèi)主要鋼廠的出廠價(jià)格看，4月23日，通鋼磐石對(duì)無縫管產(chǎn)品普漲400元，4月19日天津鋼管集團(tuán)對(duì)無縫管產(chǎn)品普漲200元，19日，鞍鋼對(duì)5月份無縫管出廠價(jià)格上調(diào)500元，19日，攀成鋼對(duì)無縫管出廠價(jià)格上調(diào)200元，21日，包鋼對(duì)無縫管出廠價(jià)格整體上調(diào)400元，鋼廠價(jià)格的大幅上漲必推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步向高位靠攏。
3、高價(jià)資源限制需求釋放
國(guó)內(nèi)鋼市高位運(yùn)行壓力開始顯現(xiàn)，面對(duì)鋼廠的輪番調(diào)價(jià)，經(jīng)銷商已經(jīng)開始對(duì)價(jià)格恐高，對(duì)后市的看法也都相當(dāng)謹(jǐn)慎。價(jià)格拉漲過快也同時(shí)引發(fā)了終端用戶的觀望心理，不少下游行業(yè)已經(jīng)不能承受價(jià)格的上漲，采購方式一般轉(zhuǎn)為現(xiàn)采現(xiàn)用。無疑，一些有效需求將會(huì)被推遲或抵消。
4、美國(guó)對(duì)我國(guó)無縫管加征反傾銷稅
美國(guó)商務(wù)部22日將中國(guó)輸美無縫鋼管產(chǎn)品的懲罰性關(guān)稅稅率設(shè)定在32%至98%之間，最終裁定預(yù)計(jì)9月作出。該決定是美國(guó)鋼鐵公司(UnitedStatesSteel)、V&MStarLP、TMKIPSCO及北美鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)(USWA)的一次勝利、09年他們提出訴求，要求美國(guó)政府向中國(guó)進(jìn)口鋼管征稅以抵銷其低于市場(chǎng)價(jià)格的影響。美國(guó)商務(wù)部稱，美國(guó)2008年進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)無縫鋼管總值4.87億美元，2009年為1.82億美元。美國(guó)商務(wù)部定于2010年9月份作出最終裁定。但此消息對(duì)出口和市場(chǎng)有一定的不利的影響。
5、市場(chǎng)心態(tài)的變化
近期建材、熱軋卷板、中厚板等鋼材品種呈現(xiàn)回調(diào)現(xiàn)象，使得無縫管商家心態(tài)不穩(wěn)，操作謹(jǐn)慎。目前各地新貨資源很少，一方面是鋼廠逐漸減少后期訂貨量，另一方面無縫管出廠價(jià)格提高，使得經(jīng)銷商也不敢盲目進(jìn)貨，擔(dān)憂后市有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。不過仍有少部分商家認(rèn)為，目前成本支撐理論依然實(shí)用，雖然市價(jià)拉漲過快，但大量低價(jià)資源拋貨后商家進(jìn)貨成本不斷增加，具備了回調(diào)的阻力。再是，目前管廠減產(chǎn)、限產(chǎn)局勢(shì)仍未有改善，管坯資源貨緊價(jià)揚(yáng)的愈加嚴(yán)重，據(jù)悉，后期管廠仍是采取按協(xié)議戶訂單量分有限資源。
綜上所述，目前無縫管商家處于猶豫不前的階段，下游接受能力越來越差，而市場(chǎng)價(jià)格和管廠倒掛卻逐漸嚴(yán)重。考慮到后期無縫管繼續(xù)上漲無疑會(huì)受到下游接受程度的考驗(yàn)，部分高利潤(rùn)資源有兌現(xiàn)意識(shí)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)5月份無縫管價(jià)格將會(huì)維持一段穩(wěn)中上揚(yáng)的走勢(shì)。
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